Marktunabhängig investieren

Markus Sievers ist geschäftsführender Gesellschafter bei der apano GmbH, die er zusammen mit Kathrin Schaper-Nordhues und Detlev Reichert gründete. Seine Schwerpunkte liegen auf PR, Marketing und Vertrieb. Er studierte nach einer kaufmännischen Ausbildung Betriebswirtschaft. Mehrere Jahre war er in führenden Positionen in der Fonds- und Finanzbranche tätig. Markus Sievers ist Autor verschiedener Fachbücher. Als Experte für Alternative Investments und Managed Futures tritt er regelmäßig in Print, Fernsehen und Hörfunk in Erscheinung. Er ist zudem Referent im Rahmen verschiedener Fachveranstaltungen.

Mit Long-Short-Strategien können Anleger in schwierigen Marktphasen ihre Portfolios absichern. Denn Long-Short-Strategien können gänzlich unabhängig vom Markt agieren. Der Aufbau von Short-Positionen macht es möglich.

Negative Markttrends gab es in den vergangenen Wochen zuhauf. Ausgelöst wurden sie u.a. durch die Staatsverschuldung vieler europäischer Länder. Spitzenreiter ist Griechenland. Doch inzwischen stehen auch weitere europäische Staaten an der Schwelle zur Überschuldung. Um die Haushalte zu disziplinieren, sind längst Sparpakete auf den Weg gebracht bzw. geplant. Derartige Maßnahmen bleiben nicht folgenlos. Insbesondere das Wegbrechen von Aufträgen an die Industrie wird europaweit spürbar sein. Sinkt das Vertrauen der Kapitalgeber und kommt es zu inflatorischen Tendenzen, so sind langfristig steigende Zinsen mehr als wahrscheinlich. Über den Atlantik geschaut sieht es nicht  besser aus: Die Staatsverschuldung der USA liegt bei knapp 100 Prozent des BIP. Zudem ist der Verfall der Immobilienpreise noch nicht gestoppt. Der US-Binnenkonsum stagniert außerdem auf relativ niedrigem Niveau. Und auch der Wachstumskurs des Hoffnungsträgers China kann zu einem Fallstrick für das Reich der Mitte werden. Die Immobilienpreise sind in den vergangenen zwei Jahren um bis zu 50 Prozent gestiegen. Eine Spekulationsblase droht, weil die Wirtschaft rasant wächst und durch die zu lockere Geldpolitik große Geldmengen in den Markt fließen. Wenn die Blase platzt, wird sie zur Gefahr für Chinas Aufschwung und damit für die Weltkonjunktur insgesamt. Denn mittlerweile hängen viele globale Industrien, wie z.B. die Elektro-, Textil- und Autoindustrie, an dem Tropf des asiatischen Staates.

Long-Short-Strategien haben in einem derartigen Umfeld das Potenzial, das Portfolio bei Kursverlusten an den Märkten zu stabilisieren. Sie können von einer Out- oder Underperformance eines Wertes profitieren, ohne dass die Marktrichtung eine Rolle spielt. Zu den Instrumenten, mit denen Manager „short“ gehen können, zählen neben dem klassischen Leerverkauf auch Terminkontrakte, Optionen und CFD. Sie bieten den Long-Short-Managern die Möglichkeit, marktneutrale Strategien in praktisch allen Märkten wie z.B. Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Währungen etc. darzustellen.

In Zeiten steigender globaler Unsicherheiten wird es immer wichtiger, den Aufbau des Portfolios noch einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Durch eine breite Diversifizierung, zum Beispiel auch mit Long-Short-Strategien, können Anleger sich vor heftigen Kurseinbrüchen schützen.

August setzt positiven Trend fort

Markus Sievers ist geschäftsführender Gesellschafter bei der apano GmbH, die er zusammen mit Kathrin Schaper-Nordhues und Detlev Reichert gründete. Seine Schwerpunkte liegen auf PR, Marketing und Vertrieb. Er studierte nach einer kaufmännischen Ausbildung Betriebswirtschaft. Mehrere Jahre war er in führenden Positionen in der Fonds- und Finanzbranche tätig. Markus Sievers ist Autor verschiedener Fachbücher. Als Experte für Alternative Investments und Managed Futures tritt er regelmäßig in Print, Fernsehen und Hörfunk in Erscheinung. Er ist zudem Referent im Rahmen verschiedener Fachveranstaltungen.

Die von apano vertriebene Serien der Global Futures Funds und der Protected IP 220 Strategy erzielten in der vergangenen Woche einen erneuten Wertzuwachs. Damit setzen sie ihren positiven Kurs fort.
Bereits der Juli hat für die beiden Kernserien von apano, die ganz bzw. größtenteils auf dem AHL Diversified Handelssystem basieren, ein deutliches Plus gebracht. Der August verlief für die Global Futures Funds und der Protected IP 220 Strategy bislang ebenfalls  positiv. Aktuell haben die beiden Serien im laufenden Monat auf eine Rendite  in einer Bandbreite zwischen +6,5 und +7,8 Prozent verzeichnet (per 19.08.2011, Quelle: Man-Datenbank, Schätzwerte). Der auf verschiedenen Trendfolgesystemen basierende Global Futures Funds XI Diversified hat im August bislang ein Plus von knapp +4,0 Prozent erwirtschaftet. Die Produkte der Protected IP220 Strategy-Serie haben in diesem Monat bis dato zwischen +4,3 und +5,2 Prozent verbucht (Quelle: Man-Datenbank, Schätzwerte).

Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass vor dem Hintergrund starker Trends an den Märkten die Serien der Global Futures Funds und der Protected IP 220 Strategy diesen Monat positiv abschließen können. Falls Sie Fragen zu diesen oder anderen Produkten von apano haben, melden Sie sich gerne bei unserer Kundenbetreuung unter Tel. 0800-6688900 oder service@apano.de.

Turniere ein voller Erfolg

Schwungvoll nähern wir uns dem Bundesfinale der Golfserie „Matchplay for Best Age“ im Countryclub Treudelberg. Die letzten Regionalturniere sind nun gemeistert. Trotz durchmischter Wetterlage fällt meine bisherige Bilanz deutlich positiv aus.

Der Turnierauftakt am 09.08.2011 in Schwandorf ist erfolgreich verlaufen – trotz Regen. „Lieber bei Regen golfen, als bei Sonne arbeiten“, kommentierte eine Teilnehmerin die Wetterlage augenzwinkernd. Die Golfplätze in Trages und Adendorf, die im weiteren Verlauf der Matchplay-Serie bespielt wurden, kamen ebenfalls bei den Kunden gut an. Zwar war das Wetter teilweise ein Handicap, die Stimmung dennoch ungetrübt.

Abends saß ich mit den Kunden jeweils in gemütlicher Runde beim Abendessen mit anschließender Siegerehrung zusammen. Das Echo seitens unserer Matchplay-Teilnehmer war durchweg positiv. Pro Turnier schwangen rund 85 Golfbegeisterte den Schläger, darunter 20 Kunden von apano.

Das letzte Regionalturnier am 19.08.2011 war für apano ein Heimspiel. Es fand im Golfclub Royal St. Barbara in Dortmund statt, wobei es am frühen Morgen noch fraglich war, ob wir überhaupt mit dem Turnier starten können. Der schwere Sturm vom Donnerstag hatte ordentlich Spuren hinterlassen. Die  Greenkeeper mussten mit Kettensägen anrücken, um die Sturmschäden von den Bäumen zu beseitigen, und das Laub vom Platz entfernen. Doch ihr Einsatz hat sich gelohnt: Nach einstündiger Verspätung kam es zum ersten Abschlag. Zum Glück spielte das Wetter dann auch noch mit, so dass es ein sonniges Heimspiel wurde.

Am kommenden Montag folgt nun noch das Bundesfinale im Countryclub Treudelberg. An diesem nehmen die Gewinner aller Turniere teil. Danach geht es vom Green auf’s Wasser, um den deutschen Matchplay-Sieger beim Gala-Bankett auf der Yacht der EUROPA in Hamburg ausgiebig zu feiern. Auf ein spannendes Finale und einen schwungvollen Gala-Abend!

Sebastian Münz (5.v.r.) mit Matchplay-Teilnehmern am 09.08.2011.
Sebastian Münz (5.v.r.) mit Matchplay-Teilnehmern in Schwandorf am 09.08.2011.

Juli bringt apano Gewinne

Markus Sievers ist geschäftsführender Gesellschafter bei der apano GmbH, die er zusammen mit Kathrin Schaper-Nordhues und Detlev Reichert gründete. Seine Schwerpunkte liegen auf PR, Marketing und Vertrieb. Er studierte nach einer kaufmännischen Ausbildung Betriebswirtschaft. Mehrere Jahre war er in führenden Positionen in der Fonds- und Finanzbranche tätig. Markus Sievers ist Autor verschiedener Fachbücher. Als Experte für Alternative Investments und Managed Futures tritt er regelmäßig in Print, Fernsehen und Hörfunk in Erscheinung. Er ist zudem Referent im Rahmen verschiedener Fachveranstaltungen.

Die apano-Kernserien der Global Futures Funds und der Protected IP 220 Strategy haben den Monat Juli mit einem deutlichen Plus abgeschlossen. Im laufenden August haben sie ebenfalls bereits Gewinne realisieren können. Damit  stemmen sie sich erfolgreich gegen den derzeitigen Abwärtstrend an den Märkten.

Die Global Futures Fund-Serie hat im Juli ein Plus in einer Bandbreite zwischen +3,4 und +6,2 Prozent erzielt (Quelle: Man-Datenbank, Schätzkurse). Die Produkte der Serie Protected IP220 Strategy kamen auf einen Gewinn zwischen +2,0 und +5,6 Prozent. Die beiden Serien basieren ganz bzw. größtenteils auf dem AHL Diversified Handelssystem.

Auch der August verläuft trotz der Verwerfungen im Aktienmarkt bislang positiv. Im laufenden Monat (Stand 15.08.2011) verbuchte die Global Futures Fund-Serie bisher Renditen zwischen +2,0 und +3,2 Prozent. Daneben erzielte der auf verschiedenen Trendfolgesystemen basierende Global Futures Funds XI Diversified im August bislang ein Plus von +0,5 Prozent, nachdem dieses Produkt im Juli eine Wertsteigerung in Höhe von +6,2 Prozent verzeichnete. Die Performance der Serie Protected IP220 Strategy  liegt zwischen +0,9 und +1,3 Prozent (Quelle: Man-Datenbank, Schätzkurse).

Vor dem Hintergrund starker Trends an den Märkten sind wir zuversichtlich, dass die Serien der Global Futures Funds und der Protected IP 220 Strategy in diesem Monate positiv abschließen können. Falls Sie Fragen zu diesen oder anderen Produkten von apano haben, melden Sie sich gerne bei unserer Kundenbetreuung unter Tel. 0800-6688900 oder service@apano.de.

Managed Futures erholen sich

Markus Sievers ist geschäftsführender Gesellschafter bei der apano GmbH, die er zusammen mit Kathrin Schaper-Nordhues und Detlev Reichert gründete. Seine Schwerpunkte liegen auf PR, Marketing und Vertrieb. Er studierte nach einer kaufmännischen Ausbildung Betriebswirtschaft. Mehrere Jahre war er in führenden Positionen in der Fonds- und Finanzbranche tätig. Markus Sievers ist Autor verschiedener Fachbücher. Als Experte für Alternative Investments und Managed Futures tritt er regelmäßig in Print, Fernsehen und Hörfunk in Erscheinung. Er ist zudem Referent im Rahmen verschiedener Fachveranstaltungen.

Die Performance von Managed Futures machte nach zwei schwierigen Monaten im Juli 2011 wieder Boden gut. Inmitten der Aufruhr um die Staatsschuldenproblematik profitierte diese Anlageklasse von starken Trends an den Märkten.

Die Schuldensituation vieler Länder wird immer dramatischer und es ist ungewiss, wie es mit dem globalen Wirtschaftswachstum weiter gehen wird. Vor diesem Hintergrund nahm im Juli die Risikoaversion der Anleger deutlich zu. Dies führte zu starken Trends in den Zinsmärkten (Fixed Income), die für Managed Futures Gewinn bringend waren. Außerdem setzte sich im Anleihemarkt die Abwärtsbewegung fort. So fiel zum Beispiel eine US-Staatsanleihe auf 10 Jahre von 3,3 Prozent Anfang April bis Ende Juli auf unter 2,8 Prozent. Ähnliche sah es bei deutschen, britischen und japanischen Staatsanleihen aus. Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass Manager mit einer höheren Allokation im Bereich Anleihen im Juli zu den Outperformern zählten.

Im Allgemeinen profitierten Managed Futures im Juli von Märkten, die bei Anlegern als sichere Häfen gelten. So beeinflussten Spekulationen hinsichtlich der weiteren Zinsentwicklung die kurzfristiger ausgelegten Zinsmärkte deren positiven Aufwärtstrend. Edelmetalle erzielten ebenfalls ein Plus von 9,6 Prozent während des Monats (gemessen am S&P GSCI Precious metals Index) und sorgten dafür, dass Manager mit entsprechenden Positionen ihre Gewinne ausbauen konnten. Der weitere Abwärtstrend beim US-Dollar im Zuge der Schuldendebatte sowie den Sorgen um die US-Wirtschaft sorgte bei entsprechend short-positionierten Managed-Futures-Managern für ein weiteres Plus. Nichtsdestotrotz generierten Manager mit Positionen auf den Aktienmärkten einige Verluste, da diese im Juli sehr volatil waren.

Ich bin optimistisch, was die kommende Performance von Managed Futures anbelangt. Denn der generell positive Trend, den wir bei Managed Futures nun auch im frühen August gesehen haben,  setzt sich bei anhaltenden starker Marktbewegungen zur Monatsmitte weiter fort.

Roadshow mit Pierre Lagrange

Christian Schmidt, Hedgefonds-Berater (ebs/BAI), ist Senior-Wertpapierspezialist und seit 2003 bei apano als Ansprechpartner für Finanzdienstleister tätig. Er hält regelmäßig Vorträge bei Anlegermessen und Fachveranstaltungen. Zuvor war er Geschäftsführungsassistent einer Dortmunder Steuerberatungskanzlei mit dem Schwerpunkt "Private Finance / Family Office" sowie Finanzplaner in einem Kölner Finanzdienstleistungsinstitut.

Der Kursrutsch an den internationalen Aktienmärkten letzte Woche hat gezeigt: Die Märkte sind extrem nervös. Absolute-Return-Strategien auf europäische Aktien eröffnen dennoch unzählige Chancen. Wie diese funktionieren, wird Pierre Lagrange, Gründungsmitglied von GLG, im Rahmen einer Roadshow „Mit Long-Short-Strategien in den europäischen Aktienmarkt investieren“  im September vorstellen.

Die Roadshow-Veranstaltungen richten sich an Vertriebspartner und finden an folgenden Terminen statt:

28.09.2011 in München (08:30-10:00 Uhr),
28.09.2011 in Frankfurt a.M. (17:00-19:00 Uhr),
29.09.2011 in Düsseldorf (08:30-10:00 Uhr),
29.09.2011 in Hamburg (16:30-19:00 Uhr)

Laut Lagrange seien die europäischen Aktienmärkte, was z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnisse angeht, als Ganzes gesehen derzeit attraktiver als fast alle anderen Märkte auf der Welt. Angesichts der Beendigung der quantitativen Lockerung in den USA und der steigenden Risiken in den Schwellenländern nach dem jüngsten Ausverkauf eröffnen sich jetzt gute Einstiegsgelegenheiten.

Allerdings müsse berücksichtigt werden, dass die wirtschaftliche Entwicklung in Europa zunehmend zweigeteilt sei. Die europäischen Kernländer behaupten sich weiterhin gut, während die Peripherieländer unter der Sparpolitik leiden. Doch auch in diesem schwierigen Umfeld gebe es mit Long-Short-Strategien Alternativen für Anleger, die trotzdem im europäischen Aktienmarkt investiert sein möchten oder müssen.

Wir freuen uns, Pierre Lagrange, laut London Evening Standard einer der ‚Superstars‘ der Finanzbranche, wiederzusehen. Seine langjährige Erfahrung als Manager wird uns viele spannende und interessante Einblicke geben.

Wenn Sie Pierre Lagrange gemeinsam mit uns treffen möchten, kontaktieren Sie uns unter vp@apano.de oder rufen Sie uns an unter 0231-13887-580 – wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!

Neue Auszubildende gestartet

Das neue Ausbildungsjahr bei apano hat begonnen. Die angehende Kauffrau für Bürokommunikation Lisa Kuß startete Anfang August 2011 bei uns ihre Lehrzeit. Mit einem zusätzlichen Angebot werden wir ihr die bestmöglichen Ausgangsbedingungen für das Berufsleben mitgeben.

Bei ihrer Suche nach einem geeigneten Ausbildungsplatz hatte die 18-jährige gezielt nach Finanzdienstleistern Ausschau gehalten. Sie ist nach eigenen Aussagen gespannt darauf, sich  in die Abwicklung von Alternative Investments intensiv einzuarbeiten. Daher freue ich mich ganz besonders, sie mit an Bord zu haben.

Bereits seit 2006 bildet apano Kaufleute für Bürokommunikation aus. In den kommenden drei Jahren wird Lisa Kuß alle Abteilungen des Unternehmens durchlaufen. Sie wird über apano einen zusätzlichen internen Unterricht erhalten. Dieser vertieft nicht nur den Lernstoff der Berufsschule, sondern bereitet sie zudem auf die Zwischen- und Abschlussprüfung vor.

Wie sich zeigte, haben wir mit unseren Auszubildenden bis dato ein glückliches Händchen bewiesen. Drei von ihnen haben ihre Ausbildung bereits erfolgreich beendet und konnten für jeweils ein Jahr in ein befristetes Angestelltenverhältnis übernommen werden. Nach ihrem Abschluss erhält auch Lisa Kuß von apano einen befristeten Arbeitsvertrag für  ein Jahr. In diesem kann sie wertvolle Berufserfahrung sammeln und hat genügend Zeit für eine mögliche Bewerbungsphase.

Wir werden unser Ausbildungsprogramm auch in Zukunft fortsetzen und sind schon gespannt auf die Bewerbungen im kommenden Jahr.

AHL bewährt sich

Die Schuldenkrise von USA und Europa hat sich in den letzten Tagen in massiven Rezessionsängsten an den Börsen entladen. Die erste Crash-Welle führte den Dax dabei in der Spitze um Minus 16,1% innerhalb von zwei Wochen nach unten. Von derartigen Marktsituationen konnte AHL in der Vergangenheit profitieren.

Das Handelssystem AHL hat gemessen an Man AHL Diversified plc vom 26.7.2011 bis zum 1.8.2011 insgesamt 3,9% zugelegt (Quelle: Man-Datenbank, Bloomberg). Den Juli 2011 kann AHL daher mit einem Plus von 4,9% abschließen (Quelle: Man-Datenbank, Bloomberg). Die Hauptgewinne kamen dabei aus den Bereichen Bonds, Währungen und Zinsen. Per 1.8.2011 war AHL in den US-Indizes noch gering long, in den Europäischen Indizes bereits leicht short. Mittlerweile sind alle Aktienindizes auf „short“ gestellt. Dies allerdings mit geringen Gewichtungen, da die Volatilität sehr hoch ist.

 Auch in den nächsten Wochen und Monaten dürfte die nun gestartete Marktsituation einen guten Nährboden für Trends in allen Märkten liefern. AHL bietet dabei meiner Ansicht nach wieder einen guten Krisenschutz für die Depots.

apano begleitet Turnierauftakt

apano engagiert sich bereits zum zweiten Mal im Golfsport: Am 09.08.2011 geht die beliebte Golfserie „Matchplay for Best Age“ in eine neue Runde. All unsere Vorbereitungen für die vier regionalen Gästeturniere im GC Schwanhof, Golfresort Adendorf, GC Hofgut Trages und Royal St. Barbara Dortmund haben wir abgeschlossen. Wir freuen uns, dass es nun endlich losgeht. Über das große Echo seitens unserer golfbegeisterten Kunden haben wir uns sehr gefreut: Uns liegen bislang 79 Anmeldungen vor. Die Teilnahmebestätigungen für alle vier Turniere haben wir bereits verschickt. Unsere Matchplay-Teilnehmer können bis 1-2 Tage vor dem jeweiligen Turnier ihre Startzeit beim austragenden Golfclub erfragen. Die Gewinner bei unseren vier Turnieren qualifizieren sich für das Bundesfinale am 29.08.2011 im Countryclub Treudelberg. Danach sind die Finalisten samt Begleitung bei einem Gala-Bankett auf der Yacht der EUROPA in Hamburg dabei, um den deutschen Matchplay-Sieger ausgiebig zu feiern.

Wie bereits im letzten Jahr werde ich bei allen vier Turnieren als Ansprechpartner unsere Kunden begleiten. Meine kleine Matchplay-Golf-Tournee beginnt am 08.08.2011. Ich werde jeweils einen Tag vor den Turnieren anreisen und vor Ort für den letzten organisatorischen Feinschliff sorgen.

Ich freue mich, dass die Golfserie nun endlich startet. Auf einen gelungenen sowie spannenden Turnierauftakt!

Wieder ganz großes Tennis

Kathrin Nordhues ist geschäftsführende Gesellschafterin der apano GmbH, die sie gemeinsam mit Markus Sievers und Detlev Reichert gegründet hat. Ihre Schwerpunkte liegen auf den Bereichen Geschäftsabwicklung, Rechnungswesen und Controlling. Sie studierte Betriebswirtschaftslehre in Aachen und Compiègne. Danach arbeitete sie mehrere Jahre als Leiterin der Bereiche Rechnungs- und Personalwesen – seit 1998 als Prokuristin – in der Fonds- und Finanzbranche. 1998 absolvierte sie eine Weiterbildung zur DTV geprüften Börsen- und Finanzberaterin.

In Dortmund hat er schon Tradition: Der Internationale apano Cup. In diesem Sommer ging das Tennisturnier in die sechste Runde. Wir blicken heute auf eine aufregende Woche zurück. Den knapp 5.000 Besuchern wurden in der Turnierwoche spannende Wettkämpfe und eine tolle Spielerleistung auf dem Gelände des Dortmunder Tennisklubs Rot-Weiss 98 e.V. geboten.

Als diesjähriger Gewinner ging der 24-jährige Argentinier Leonardo Mayer (Foto) hervor. Er schlug den Niederländer Thomas Schoorel im Finale in 2 Sätzen mit 6:3 und 6:2. Nicht nur das Turnier an sich, sondern auch das hochkarätige Rahmenprogramm sorgten für jede Menge gute Laune bei Spielern und Zuschauern. So gab es Ausstellungen, Vorträge und Informationsnachmittage beispielsweise zum Thema „Ernährung“.

Der Internationale apano Cup wartete in diesem Jahr mit einer Neuerung auf: Erstmalig wurde es als ATP-Challenger-Turnier ausgetragen. Von diesen existieren in Deutschland nur sechs. Die teilnehmenden Spieler konnten dabei Punkte für die Weltrangliste sammeln. Beinahe täglich berichteten die führenden westfälischen Medien in der vergangenen Woche über die ausgetragenen Wettkämpfe. Selbst die internationale Presse hat dem Dortmunder Turnier in diesem Jahr erneut Beachtung geschenkt. Dies zeigt uns, dass der apano Cup mittlerweile nicht nur über die Stadt-, sondern auch über die Landesgrenzen hinaus einen hohen Stellenwert genießt.

Leonardo Mayer, Sieger des 6. Internationalen apano-Cups 2011.


Fazit auch für 2011: Ganz großes Tennis. Wir freuen uns auf das kommende Jahr!